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同洲电子:打造“终端”+“平台”生态系统
专业抢红包软件下载设备网机顶盒资讯 更新时间:2012-7-27 9:03:08 编辑:慕梅 [ ]

  国内专业抢红包软件下载设备终端领军企业,机顶盒领域占据着10%的市场份额,排名第二。公司目前已经初步完成从机顶盒制造向多元化视讯终端(机顶盒+数字智能电视一体机)、系统业务平台、解决方案一体化企业的转型,净利率也已经经底部反转、逐年回升,我们认为,公司将进入投资回报期。

  受有线电视的数字化、双向化改造和直播卫星电视推广的推动,2012-2015年机顶盒市场年复合增速将超过25%,市场总规模近900亿。我国有线电视数字化、双向化整转开始加速,有线电视机顶盒出货量将保持10%平稳快速增长,未来4年市场总规模达350亿;受国家政策推动,“户户通”直播卫星电视将在2015年覆盖2亿户,驱动卫星机顶盒市场爆发式增长,12-15年复合增速达75%,市场总规模达532亿。

  传统业务受益政策推动稳定增长,平台优势助推一体机打开成长空间。传统业务方面,受有线电视数字化、双向化整转及“直播星”卫星电视大规模推广的拉动,公司机顶盒将保持快速增长。新兴业务方面,公司通过打造“平台”+“终端”三网融合生态系统,推出数字智能电视一体机,进入千亿级智能电视市场,12年公司一体机业务的EPS弹性为0.08-0.20元。

  盈利预测与投资建议:公司已经完成转型和产业链布局,在机顶盒稳定增长的背景下,随着前期投入逐步产生效益,一体机广泛推广,以及大规模投入带来费用率下降,公司将实现营收和利润的快速增长。基于此,我们看好公司的中长期发展,给予公司12-14年EPS为0.47、0.52、0.67元,首次给予“增持”评级。

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